Investoři znovu vsadili na zelené dluhopisy skupiny Accolade, která je významným evropským hráčem v oblasti moderních průmyslových nemovitostí. Její v pořadí pátá emise seniorních zelených dluhopisů opět vyvolala mimořádný zájem investorů. Skupině to umožnilo využít celou kapacitu jejího navýšení z původně plánovaných 1,25 mld. Kč na 2,5 mld. Kč.
Dluhopisy se čtyřletou splatností nesou pevnou úrokovou sazbu 7,00 % p.a. a byly nabízeny ve veřejné nabídce prostřednictvím konsorcia čtyř bank. Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., a Komerční banka, a.s., působily jako aranžéři a vedoucí spolumanažeři emise, vedoucím spolumanažerem byla rovněž UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Datum emise připadlo na 10. července 2026a jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činila 10 000 Kč.
„Naše zelené dluhopisy se setkaly s tak vysokou poptávkou, že jsme opět mohli využít možnosti plného navýšení objemu emise. Vnímáme to jako jasný signál důvěry investorů v kvalitu našich aktiv, stabilitu dlouhodobých nájemců i ve směr, kterým průmyslovou infrastrukturu rozvíjíme. Alokace emise v hodnotě 2,5 miliardy korun je pro nás současně závazkem pokračovat ve stejné investiční a finanční disciplíně,“ uvedl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.
„Naše financování se přirozeně vyvíjí spolu s růstem skupiny, od úvěrových programů přes portfoliové financování až po veřejné emise. Zelené dluhopisy se staly pevnou součástí našeho finančního mixu: rozšiřují investorskou základnu, diverzifikují zdroje financování a přirozeně odpovídají charakteru projektů, do kterých investujeme. Děkujeme investorům, bankám i dalším partnerům, kteří se na tomto výsledku podíleli,“ doplnil Tomáš Procházka, CFO Accolade.
„Velké poděkování patří také celému týmu Accolade i našim partnerům, kteří se na přípravě emise podíleli. Jejich profesionalita, nasazení a skvělá spolupráce byly pro její úspěch zásadní,“ uzavřel Zdeněk Šoustal, spolumajitel skupiny Accolade.
PARAMETRY EMISE DLUHOPISŮ ACCOLADE:
Emitent: Accolade Finco Czech 2, s.r.o.
Ručitel: Accolade Holding, a.s.
Objem emise: 2,5 mld. Kč, plně alokováno
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Datum emise: 10. července 2026
Splatnost: 4 roky, do 10. července 2030
Úroková sazba: fixní, 7,00 % p.a.
Veřejná nabídka: 2. - 25. června 2026
Aranžéři a vedoucí spolumanažeři: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s.
Vedoucí spolumanažer: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní poradci: White & Case (Accolade), A&O Shearman (bankovní konsorcium)
